06.05.2024
A l'instar de cet alpiniste courageux qui se fraye un chemin vers le sommet de la montagne à travers une bourrasque de neige tout en voyant les rayons du soleil et le ciel bleu percer, notre parcours boursier en avril a été marqué par des défis et des éclaircies. Durant ce mois marqué par des fluctuations sur les marchés, nos AMC en francs suisses (CHF) et en euros (EUR) ont bravé les vents contraires : prises de bénéfices importantes après un début d'année prometteur, des tensions géopolitiques croissantes au Moyen-Orient, et une situation inflationniste persistante aux Etats-Unis. Toutefois, tout comme l'alpiniste reste focalisé sur le sommet, nous avons maintenu notre cap, ajustant nos stratégies d'investissement avec prudence et discernement. Grâce à ces ajustements, nos certificats ont réussi à limiter leurs pertes face à des indices de référence en recul. Ces résultats illustrent bien notre capacité à naviguer à travers les bourrasques tout en gardant un œil vers les éclaircies qui annoncent des jours meilleurs.
A l'instar de cet alpiniste courageux qui se fraye un chemin vers le sommet de la montagne à travers une bourrasque de neige tout en voyant les rayons du soleil et le ciel bleu percer, notre parcours boursier en avril a été marqué par des défis et des éclaircies. Durant ce mois marqué par des fluctuations sur les marchés, nos AMC en francs suisses (CHF) et en euros (EUR) ont bravé les vents contraires : prises de bénéfices importantes après un début d'année prometteur, des tensions géopolitiques croissantes au Moyen-Orient, et une situation inflationniste persistante aux Etats-Unis. Toutefois, tout comme l'alpiniste reste focalisé sur le sommet, nous avons maintenu notre cap, ajustant nos stratégies d'investissement avec prudence et discernement. Grâce à ces ajustements, nos certificats ont réussi à limiter leurs pertes face à des indices de référence en recul. Ces résultats illustrent bien notre capacité à naviguer à travers les bourrasques tout en gardant un œil vers les éclaircies qui annoncent des jours meilleurs.
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AMC en CHF
Ce mois d'avril a été marqué par une performance négative, la première depuis octobre 2023, de notre AMC en CHF , affichant un repli de 3.15%. Cependant, cette baisse reste moins prononcée comparativement à notre indice de référence*, qui a perdu 4.15%. Ce résultat souligne la relative résilience de notre gestion dans un environnement de marché chahuté. Ont notamment contribué positivement :
Lanterne Rouge du classement : Investment Banking & Investment Services : Ce secteur a enregistré les performances les plus faibles, avec des reculs notables pour UBS (-12.51%), Partners Group (-7.83%), et une légère baisse, la première de l'année, pour Swissquote (-1.26%). Ces baisses, survenant après un trimestre précédemment positif, peuvent être vues comme des corrections attendues et des prises de bénéfices par les investisseurs, offrant ainsi des opportunités d'entrée attrayantes pour des stratégies d'investissement à long terme. * (85% SMI + 15% Dow Jones) |
AMC en EUR
En avril, malgré un contexte de marchés volatils, l'AMC en euros a montré une résilience notable, enregistrant une baisse de -1.81%. Cette performance, bien que négative, reste supérieure à celle de notre indice de référence qui a reculé de 3.73%.
Après plusieurs mois de hausses continues, le secteur Software & IT Services a connu une baisse significative, avec un impact de -0.52% sur la performance de l'AMC. Cependant, les résultats sont très hétérogènes au sein du secteur. Ubisoft a par exemple excellé avec une hausse de +13.66%, de même que Google, qui continue sur sa lancée très positive avec +7.85% en avril. A l'opposé Salesforce (-10.70%) et Meta (-11.41%) ont tiré la performance du secteur vers le bas. Pour Meta malgré un dépassement des attentes des analystes, l'annonce d'un investissement accru dans l'intelligence artificielle a suscité des réactions mitigées et a offert des niveaux d'entrée intéressants au cours du mois. ** (70% Eurostoxx50 + 30% Dow Jones) |
Valcoris Global Equity strategy - CHF📈 Indicateurs clés
MONTH TO DATE -3.15% évolution du cours YEAR TO DATE +4.44% évolution du cours 1 YEAR +0.59% évolution du cours SINCE INCEPTION +2.24% évolution du cours Dividendes versés par part d’AMC 2024 : 0.05CHF 2023*: 1.42CHF *Période allant du 04.04.2023 au 31.12.2023 📊 Performance comparative
Graphique comparatif entre le 04.04.2023-31.01.2024
SMI-DOW = Indice de réf. = 85% SMI + 15% DOW JONES
🚀 Diversification sectorielle
💱 Effet devise limité
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Valcoris Global Equity strategy - EUR📈 Indicateurs clés
MONTH TO DATE -1.81% évolution du cours YEAR TO DATE +9.13% évolution du cours 1 YEAR +7.29% évolution du cours SINCE INCEPTION +8.14% évolution du cours Dividendes versés par part d’AMC 2024 : 0.09 EUR 2023* : 1.90 EUR *Période allant du 04.04.2023 au 31.12.2023 📊 Performance comparative
Graphique comparatif entre le 04.04.2023-31.01.2024
EU50DOW = Indice de réf. = 70% EURO STOXX 50 + 30% DOW JONES
🚀 Diversification sectorielle
💱 Effet devise limité
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Les informations contenues dans ce document ne constituent ni une offre, ni une invitation à acheter ou à vendre des instruments financiers. Les investissements comportent des risques, et les performances passées ne sont pas une garantie des performances futures. Pour obtenir le prospectus complet et des informations détaillées sur les risques, veuillez contacter Valcoris & Partners - Gestion de Patrimoine SA