10.10.2021
Créée fin 2003, notre entreprise avait à l’époque pour activité principale la Gestion de Fortune et de Patrimoine. La connaissance approfondie de la clientèle, qui nous avait suivi dans cette aventure, nous avait rapidement amené à ajouter les assurances patrimoniales aux services que nous proposions afin d’optimaliser la gestion. Pour marquer cette première extension de services, nous avions dès 2005 fait évoluer Valcor en Valcoris.
Six ans plus tard, en septembre 2011, le développement croissant d’une clientèle nouvelle, l’évolution des besoins de la clientèle existante et notre souhait de répondre avec des solutions sur-mesure à nos clients, nous avaient amené à ajouter une compétence supplémentaire par la création de Valcoris Bureau Conseil et de Fiduciaire. Depuis cette date, les deux activités ont vécu de manière indépendante mais très complémentaire. Ces services étaient principalement proposés aux personnes privées dans un premier temps.
En 2019, avec le recrutement de Julien Welch, Relationship Manager, et grâce à son expertise dans ce secteur, nous avons développé le conseil aux entreprises. Nous fêtons d’ailleurs cette année les 10 ans de notre Fiduciaire et les 18 ans de notre société de Gestion ! Les deux « enfants » ont bien vieilli et bien grandi. En effet, début septembre, deux nouveaux collaborateurs, Serge Cotter, Senior Relationship Manager et Valérie Poulain, Admin & Investment Officer, ont rejoint notre équipe.
Aujourd’hui, nous sommes fiers de pouvoir dire plus que jamais à nos (potentiels) clients que nous avons une équipe motivée et expérimentée capable de les accompagner de A à Z tant pour les aspects d’ordre privé que professionnel. Cet accompagnement est possible sur le plan fiscal et/ou juridique suisse et international via nos activités de Fiduciaire, de Family Office ainsi que pour tout ce qui a trait à la Gestion de patrimoine, business historique de notre société.
18 ans, c’est l’âge où nos enfants deviennent des «grands» et prennent leur « envol ». Notre entreprise étant un peu notre « bébé », nous avons décidé de la faire entrer, elle aussi, dans une nouvelle ère de sa vie en offrant la possibilité à d’autres gestionnaires indépendants de nous rejoindre en tant qu’associés. Les nouvelles régulations devenant plus lourdes à gérer qu’auparavant et notre entreprise disposant des ressources et de l’expérience nécessaires, nous avons décidé de considérer ce nouveau défi comme une opportunité. Pour nous, «l’union fait la force » trouve ici tout son sens. Valcoris devient Valcoris & Partners.
Il s’agit en réalité plutôt d’une évolution dans la continuité tant de notre nom que de notre image. En effet, nous souhaitions revendiquer, de manière visible, cette ouverture à de nouveaux partenaires éventuels tout en nous appuyant sur notre marque et dénomination historique, signe de qualité et de stabilité en qui nos clients privés ou professionnels, en Suisse ou ailleurs dans le monde ont mis leur confiance depuis de si nombreuses années.
Six ans plus tard, en septembre 2011, le développement croissant d’une clientèle nouvelle, l’évolution des besoins de la clientèle existante et notre souhait de répondre avec des solutions sur-mesure à nos clients, nous avaient amené à ajouter une compétence supplémentaire par la création de Valcoris Bureau Conseil et de Fiduciaire. Depuis cette date, les deux activités ont vécu de manière indépendante mais très complémentaire. Ces services étaient principalement proposés aux personnes privées dans un premier temps.
En 2019, avec le recrutement de Julien Welch, Relationship Manager, et grâce à son expertise dans ce secteur, nous avons développé le conseil aux entreprises. Nous fêtons d’ailleurs cette année les 10 ans de notre Fiduciaire et les 18 ans de notre société de Gestion ! Les deux « enfants » ont bien vieilli et bien grandi. En effet, début septembre, deux nouveaux collaborateurs, Serge Cotter, Senior Relationship Manager et Valérie Poulain, Admin & Investment Officer, ont rejoint notre équipe.
Aujourd’hui, nous sommes fiers de pouvoir dire plus que jamais à nos (potentiels) clients que nous avons une équipe motivée et expérimentée capable de les accompagner de A à Z tant pour les aspects d’ordre privé que professionnel. Cet accompagnement est possible sur le plan fiscal et/ou juridique suisse et international via nos activités de Fiduciaire, de Family Office ainsi que pour tout ce qui a trait à la Gestion de patrimoine, business historique de notre société.
18 ans, c’est l’âge où nos enfants deviennent des «grands» et prennent leur « envol ». Notre entreprise étant un peu notre « bébé », nous avons décidé de la faire entrer, elle aussi, dans une nouvelle ère de sa vie en offrant la possibilité à d’autres gestionnaires indépendants de nous rejoindre en tant qu’associés. Les nouvelles régulations devenant plus lourdes à gérer qu’auparavant et notre entreprise disposant des ressources et de l’expérience nécessaires, nous avons décidé de considérer ce nouveau défi comme une opportunité. Pour nous, «l’union fait la force » trouve ici tout son sens. Valcoris devient Valcoris & Partners.
Il s’agit en réalité plutôt d’une évolution dans la continuité tant de notre nom que de notre image. En effet, nous souhaitions revendiquer, de manière visible, cette ouverture à de nouveaux partenaires éventuels tout en nous appuyant sur notre marque et dénomination historique, signe de qualité et de stabilité en qui nos clients privés ou professionnels, en Suisse ou ailleurs dans le monde ont mis leur confiance depuis de si nombreuses années.
De gauche à droite : Serge Cotter, Valérie Poulain, Catherine Crettaz, Corinne Barthélemy, Julien Welch et Valmy Debot
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Corinne Barthélemy Directrice à la Gestion |
Valmy Debot Directeur Administratif |
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